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渔翁先生 来源:电子发烧友网 作者:Allen Yin 2019-07-11 11:56 次阅读

这是一件让人惊呼的事件。G20峰会之后美方改变了对华为禁售的游戏规则,从“全面禁售”开始过渡到“部分限制”。为什么发出危险信号后又出现逆转?这其中究竟意味着什么?难道一切是要回到贸易战开始前的样子吗?

美国对华为“一刀切”的禁令出现逆转,这意味着什么?

中美两国领导人在日本举行的G20峰会之后,中美争端敏感期的半导体企业股票迎来一波涨势。“中美贸易争端”和“华为事件”导致它们(半导体设计和制造公司)深陷其中,许多公司在这两大世界经济体制中都拥有供应链和客户。

虽然目前的关税仍然存在,但习主席和特朗普最终达成了重启贸易谈判的协议。对于华为开展业务的供应商,美国也取消了部分出口限制,该公司自5月以来一直是美国禁令的目标主体。

我们可以看到自华为解禁消息宣布。英特尔英伟达ADI,Broadcom,高通德州仪器,恩智浦半导体,Xilinx周一早盘都开始上涨。向华为提供部分组件的小型公司:Microchip Technology,Qorvo,Skyworks Solutions,Cree,Marvell Technology Group Ltd.以及Lumentum Holdings的股票也纷纷上涨。

“失去”比“限制”更可怕

IC Insights报告指出,2018年美国公司占全球IC市场总量的50%以上,其次是韩国公司,占27%,比2017年增加3个百分点。台湾公司凭借其无晶圆厂公司IC销售,与欧洲公司一样,IC销售额占总销售额的6%。总体而言,美国芯片公司占据全球市场绝大份额。

针对华为的贸易争端和安全相关行动,美国芯片制造商陷入了困境。中国是他们最大的市场,提供约三分之一的收入。他们认为并非所有对华为及其附属公司的出口都会带来安全风险,并且在那里销售的大部分产品很容易被非美国产品所取代。

在记忆体领域,存储芯片产业由韩国制造商主导,其产品的市场份额为68%。这意味着,如果美光科技公司,英特尔和西部数据公司被排除在中国之外,他们将直接失去市场份额。

在模拟芯片中,将声音和无线电波之类的信号转换为数字信号的简单组件,美国拥有65%的市场份额。欧洲和日本公司拥有中国客户可以使用的“可行替代品”。

即使在逻辑芯片方面,英特尔和高通等公司已经赢得了69%的市场份额,华为自己的HiSilicon芯片部门也是可以替代智能手机,计算机和网络设备关键部件的替代供应商之一。

“解禁”并不意味着“大赦”

美国商务部称,近期针对华为的限制名单封,从“全面禁止”过渡到“部分限制”。美国总统经济顾问Larry Kudlow表态说,“对华为‘解禁’并不意味着‘大赦’。”换句话说就是,确定中国公司不应该获得的特定技术,同时允许美国公司提供其余的技术。华为将继续受到“严厉”的出口管制。

更为重要的是,美国对华为5G的限制政策并没有改变。基本上,就是允许美国芯片厂商将不受限制的产品销售给华为。譬如英特尔、高通等公司关于计算机、人工智能(AI)和5G的新技术芯片,华为可能无法获得。

但对于华为而言,解禁业务完全取决于智能手机而非网络设备。它认为其消费者业务不受国家安全问题的影响。现在看起来可以恢复正常了。这对世界排名第二的智能手机厂商来说可能产生的积极影响不容小觑。

同时,现在,华为终于可以松一口气了。在最近的采访中,该公司首席执行官任正非承认公司缺乏一种生态系统,鸿蒙系统(HMOS)现今尚不能与Android竞争。

总结:美国特朗普政府显然是把华为作为筹码放在了贸易谈判桌上,尽管他们的一些政府官员坚持认为制裁不是为了在贸易谈判中获得杠杆作用。但结果是“中美贸易战”和 “华为事件”碰撞在了同一个时间点,这不能不引发业界猜疑。放宽华为限制对其消费者业务是一大利好消息,但5G网络设备及其附带的人工智能和5G等高技术前言芯片可能仍然受到限制销售。而对美国一些芯片制造商而言,它们仍然依赖华为,依赖中国市场。

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